导读：曾被称为“互联网明星企业”的社区O2O企业19e，为何不被笔者看好?在互联网慢慢渗透到生活中每个地方每个人的不可逆趋势下，19e却坚持用户需要线下承接点来接触线上服务，这是19e模式的硬伤所在。
文/断
专注社区O2O的19e模式比较另类，当众多企业从线上将流量导到线下的时候，19e采取了业内鲜见的逆向思路，从线下将客流导至线上。社区微小商户并非其模式一端，而是作为线下用户与19e线上平台的承接点。其平台存在半封闭性，系统平台对加盟商户完全开放，而对用户只开放游戏充值等一小部分业务。线下用户通过社区周边商户获取服务，加盟商户获取用户需求后，通过PC端或移动端进入19e平台提交用户需求，最终19e完成对用户的服务。整个过程中，用户在商户的帮助下通过线上渠道得到服务，微小商户通过服务交易赚取返点，19e则赚取商品价差或者服务佣金。这是19e的基本商业模式，看起来非常合理。
2012年，19e线下加盟商户达到30万，年交易额200亿，这样的规模，让他开始受到众人的关注，顿时，甚至出现了“互联网明星企业”这样的称赞。两年过去，“明星企业”如今过得如何?笔者从19e某高管了解到，19e目前加盟商户50万，覆盖全国300多个城市。这样的线下商户规模，确实依然是19e对外讲故事的资本。但是，除了这个资本呢，19e还有什么?
不妨跟随笔者先从几个数据说起。
2012年19e年交易额200亿，商户数30万，平均每个商户的年交易额为6.6万。交易额能一定程度体现出交易规模，却无法真正体现企业的营利能力乃至发展好坏。19e通过交易价差或者交易佣金实现营收。依照2012年平均商户年交易额，笔者取一个非常保守的营收估算，即19e由每个商户年交易获得的营收为500元。目前加盟商户达到50万，按估算19e年营收将达到2.5亿人民币。如果是这样的营收数据，也不能算难看。但是19e财务数据对外公布向来谨慎，此前仅仅是对外宣称公司处于盈利状态，其高管也未向笔者透露近期的财务数据。
人算不如天算的模式硬伤
在19e建立之初，可以说19e捕捉到部分用户需求，只能说仅仅5年时间，互联网变化太快，确切的说应该是移动互联网普及太快，使得19e注定越来越难以留住用户。为何19e模式里不让用户直接接触平台，而需要商户充当承接点，原因在于19e用户定位在不熟悉互联网，需要商户帮助才能获取线上服务的人群。19e一直对外强调，其便民服务方便的是广义上的民，而不仅仅是那些不会使用互联网的大妈大叔，但是现实却并非如此，自身接触互联网的人，为何要通过线下去一个半封闭的平台寻求服务?仅仅因为社区商户很近?仅仅因为线下社区商户有信任状背书?大部分人还是会选择自己在线上完成，因为足够便捷。19e给出很多能够使用互联网的人依然需要线下获取服务的情景：银行卡没钱的时候;支付宝没钱的时候;手机没有流量;甚至懒得用支付宝等等。确实这些情景存在，只是概率非常小。
2013年，随着智能设备与移动互联网的迅速普及，对刚刚稳中有升的19e形成巨大冲击。偏远欠发达地区，可能没有PC设备，却可能有手机等智能设备和移动网络，2013年，移动端上网时长已经超过PC端，也从侧面反映出移动互联网的方便性，一些文化程度较低的年轻人慢慢能接受智能设备越来越简易的上网操作，而大叔大妈在大趋势下也逐步受到孩子们的影响尝试新事物。在互联网慢慢渗透到生活中每个地方每个人的不可逆趋势下，19e却坚持用户需要线下承接点来接触线上服务，这是19e模式的硬伤所在。
此外，19e主流用户群体属于非主流消费群体，与其提供的消费服务存在较大不匹配。除了水电煤、有线电视、话费等刚需，19e提供的游戏充值、机票、酒店、信用卡等服务都与自身用户少有交集。不管是大叔大妈或者文化程度较低的年轻人，大部分不接触网络游戏(沉迷游戏的年轻人除外)，需要预定机票与酒店的频率也非常低，并且往往不需要自身去完成机票与酒店的预定，客观因素决定他们不是当下主力消费群体，办理信用卡的可能性低，相应需要信用卡线上还款服务的可能性也低。这种消费能力差异与服务需求不匹配，令19e提供的服务很可能沦为鸡肋。
看似美好的开放平台
去年19e开始着力建设其开放平台，今年开放平台仍然是其核心工作。开放平台将其积累的商家资源开放给第三方，为第三方从线下导流，是其资源变现的一种形式。目前19e已经和京东、唯品会在开放平台上达成合作，这能为19e带来部分营收，却注定不能成为未来营收的主要方向。
首先，线下流量精准度差。以其与京东的合作为例。京东用户目前以一二线城市为主，相比来说一二线城市用户增长空间越来越小，增速放缓，未来几年三四线城市用户是京东渠道下沉重点发展的对象。19e目前虽然覆盖300多个城市，但也是以一二三线城市为主，并且在城市内部区域并无差异性布局，这使得其能为京东提供的目标用户其实不多。此外，19e的用户定位也很难成为京东的主力消费群体，充其量是京东用户的一小块补充。
其次，用户量级太小。19e挖掘的是那些边边角角的网上消费力量，对于如今动辄以亿级用户量做为标准的互联网市场，实在算不上什么，特别是19e这些用户还不是主流消费群体。尚且不与流量优势明显的互联网三巨头BAT相比，与其他垂直流量导流企业相比亦无优势可言。如果将重心放在开放平台的建设上，未来将势必与巨头形成竞争，这应该不是19e的初衷。
最后，导流变现模式难以持续。美丽说、蘑菇街等以导流模式滋润一时的网站后来纷纷转型，与导流变现模式的难以持续有直接关系。除了BAT这样占据绝对优势的流量巨头，其他流量合作往往因为持续时间的增加而价值降低。当失去导流价值时，流量合作即刻破灭。而对于京东、唯品会这样的电商巨鳄，不可能太过依赖某一渠道带来的流量，流量直接影响销售转化，被任何一方掌控自身的流量渠道，对企业都是一种潜在危机。
微电商、POS金融前路艰难
19e并非没有寻求改变，对于未来有其业务设想。其高管向笔者透露，微电商与POS金融可能是两个业务拓展方向，目前微电商处于方案论证阶段，如果通过论证下一步会进行试点工作，而POS金融则需要看与合作方的沟通结果。
微电商业务主要是为社区用户提供商品即时送达服务。用户通过19e平台搜索到附近的商户，在商户中搜索到需要的商品或服务，直接下单，商户就会在要求时间内将商品送达或者到用户住所提供服务。社区微小商店为这种即时性提供了可能，但依然存在很多难点。第一，系统设计;第二，商户商品SKU如何处理，由谁处理，这是非常耗时耗力的工作;第三，配送由谁解决，19e设想调动社区闲置人员负责配送，这样配送环节又被相对独立出来，不利于高效服务与流程管控;第四，多环节带来的质量、安全管控问题。
POS金融是与银行展开合作业务。可能作为缺乏线下网点银行的开户网点，为银行代发银行卡，甚至提供取现业务。但是这方面的服务同样存在不少难点。首先是涉及资质问题与法律风险;其次是真实需求量的疑问;再有是社区商户老板的可操作性问题。
一方面，19e的新业务设想是一种改变意识，另一方面，这种改变目前还处于设想阶段，离可操作还具有相当距离，而且其中存在部分无法避免而又难以解决的问题。
核心优势是根救命稻草
移动互联大趋势下，固守原有的商业模式使得19e闯进了死胡同，不过19e并非没有机会重新走出来，其5年的线下积累已经形成核心优势，并非毫无筹码。
一开始19e就做得非常重，线下资金投入很大。光人员方面，北京总部客服中心就有500人，覆盖全国的BD团队超过500人。如此规模的推广团队为其网罗下遍布全国300多个城市50万家商户。单从商户规模看，就是一笔不小的资源，关键在于这些商户遍布社区周边，足够接地气，是真正离用户最近的最后一公里。
如何运用好核心资源将是未来发展的关键。生鲜O2O、物流自提服务合作或许是不错的切入点。生鲜电商最后一公里一直未能很好解决，问题在于生鲜品类保鲜高要求与配送至消费者家中之间的矛盾，深入社区的微小商户是理想的自提点，消费者回家就能便捷提取生鲜商品。物流自提与生鲜自提非常相似，同样是利用商户深入社区的特性解决消费者递货与取货的不便。此外生鲜与物流自提对商户人力和时间资源占用都不多，同时可操作性与可控性较强。类似这种依托核心资源的业务拓展是19e业务转型的方向。
未来几年，将决定19e另类O2O的生死。